Grobsegmentierung - Kategorien
In einer Vorlage können Sie die Segmentierungskategorien (z.B.. Umsatz, Gesamtobligo bei FK, Einkommen, Vermögen bei PK) mittels des Links + Kategorien hinzufügen anlegen. Wählen Sie einen Namen aus und speichern Sie die Anlage. Es können beliebig viele Kategorien angelegt werden.
Kategorien in der FK-Grobsegmentierung
Nach der Speicherung können durch erneutes Editieren der Kategorie die entsprechenden Produktgruppen hinzufügt werden, die bei der Segmentierung berücksichtigt werden sollen. Die Produktgruppen ergeben sich aus der Produktzuordnung unter dem Navigationspunkt Konfiguration. Alle zugeordneten Produkte, die der ausgewählten Produktgruppe hinzugefügt wurden, werden in der Segmentierung berücksichtigt. Es können beliebig viele Produktgruppen hinzugefügt werden. Durch das blaue X kann eine Produktgruppe wieder entfernt werden. Die Änderung der Kategorie erfolgt sofort – eine separate Speicherung ist während der Zuordnung nicht notwendig.
Die Produktgruppen Umsatz 1, Umsatz 2, Umsatz 3 und Unternehmensgröße haben eine besondere Funktion. Für die korrekte Berechnung des Umsatzes eines Kunden ist es zwingend erforderlich, dass alle drei Umsatz-Produktgruppen derselben Produktkategorie zugeordnet werden und dass dieser Kategorie keine weitere Produktgruppe zugeordnet wird. Ebenso ist es für eine korrekte Ermittlung der Umsatzgröße zwingend erforderlich, dass diese Produktgruppe einer eigenen Produktkategorie zugeordnet wird, der keine anderen Produktgruppen zugeordnet
sind.
Die Produktkategorien können in ihrer Reihenfolge durch die Pfeiltasten 
verändert werden.
Durch das Plus-Zeichen 
können Produktkategorien so verknüpft werden, dass in beiden Produktkategorien die entsprechenden Volumina der Segmentparameter erreicht werden müssen, um das Segment zu erreichen (Und-Verknüpfung). Eine einmal getroffene Verknüpfung kann jederzeit durch klicken des Buttons 
aufgehoben werden.
Mit den Buttons unter Aktionen können Sie im Nachgang die Kategorien ändern.
editiert die Produktkategorie
löscht die Produktkategorie
Nach erfolgter Berechnung kann eine Produktkategorie nicht mehr gelöscht werden.
Kategorien in der PK-Grobsegmentierung
Die Verwaltung der Kategorien ist absolut identisch, es gibt jedoch zwei Besonderheiten.
Abzugsrelevante Kategorien
In der PK-Grobsegmentierung gibt es den Schalter Abzugsrelevant. Dieser Schalter kennzeichnet die Kategorie, von der die Pauschalen für die Ermittlung der Sparfähigkeit und die Kinderabzüge abgerechnet werden. Dies ist üblicher Weise die Kategorie Einkommen.
Die tatsächliche Auswahl der Kategorie erfolgt innerhalb der Konfiguration der Sparfähigkeit und der Kinderabzüge.
Kategorie Sparfähigkeit
Die Kategorie Sparfähigkeit führt alleine durch ihre Präsenz zur Ermittlung der Sparfähigkeit aus dem Einkommen abzüglich der Pauschalen.
Die Kategorie mit Namen Sparfähigkeit darf grundsätzlich nicht als abzugsrelevant gekennzeichnet sein. Außerdem dürfen ihr keine Produktgruppen zugeordnet werden.
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