Konfiguration der Kundentypen

Hier ordnen Sie die importierten Kunden anhand ihres importierten (alten) KUT-Schlüssels einem entsprechenden Kundentyp zu. Über die Auswahl des Containers können Sie die Anzeige der Kundentypen einschränken, die Zuordnung erfolgt aber generell containerübergreifend. Die von Banking-Partner bereits voradministrierten Kundentypen sind nicht änder-/löschbar. Bei Bedarf können über den Link + Kundentyp hinzufügen weitere individuelle Kundentypen ergänzt werden. Die Zuordnung ist für die Nutzung der Filter im Navigationspunkt Auswertungen sowie ggf. im Rahmen der Vorsegmentierung notwendig.

Übersicht Kundentypen

Selbst angelegte Kundentypen können Sie editieren  und wieder löschen .

Über das Suchfeld kann nach einzelnen Kundentypen gesucht werden. Mittels Dropdownfeld kann der Kundentyp geändert werden.

Zuordnung des Kundentyps

Die Zuordnung der Kundentypen ist für die Segmentierungen grundsätzlich nicht erforderlich. Wenn Sie in der Vorsegmentierung Kundentypen benutzen wollen, sollten diese korrekt zugeordnet sein. Außerdem können in den Auswertungen anhand der Kundentypen Filter gesetzt werden, die nur dann wirksam sind, wenn auch Kundentypen korrekt definiert wurden.

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