Konfiguration Organisationseinheiten
Hier ordnen Sie die Organisationseinheiten, die aus den importierten Datensätzen heraus angelegt worden sind (7-stellige KBOE), einem Beratertyp zu. Mittels Dropdownfeld kann die Organisationseinheit geändert werden. Über die Auswahl des Containers können Sie die Anzeige der Organisationseinheiten auf in diesen Container importierte Organisationseinheiten einschränken, die Zuordnung erfolgt aber immer containerübergreifend.
Die von Banking-Partner bereits voradministrierten Organisationseinheiten sind nicht änder-/löschbar. Bei Bedarf können über den Link + Organisationseinheit hinzufügen weitere individuelle Organisationseinheiten ergänzt werden. Die Zuordnung ist für die Nutzung der Filter im Navigationspunkt Auswertungen sowie ggf. im Rahmen der Vorsegmentierung notwendig.
Die Zurodnung der Organisationseinheiten ist für die Segmentierungen nicht zwingend erforderlich. Jedoch sollte sie insbesondere dann vorgenommen werden, wenn die Organisationseinheiten in der Vorsegmentierung benutzt werden. Auch ist in den Auswertungen eine Filterung nach Organisationseinheiten möglich. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn auch die Organisationseinheiten korrekt zugeordnet wurden.