Release 2.263.1

Release 2.263.1

Das Release 2.263.1 enthält diverse Änderungen, die vor allem die Segmentierungen betreffen.

Grobsegmentierung

Einkommen

In der Grobsegmentierung stehen jetzt zwei Produktgruppen Einkommen zur Verfügung: Das Geko-Einkommen und das FI-Einkommen, wobei das FI Einkommen das bisherige Einkommen ersetzt.

In der Vorlage kann dann ausgewählt werden, welches Einkommen verwendet werden soll, wobei das FI-Einkommen als Standard vorbelegt ist, um Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. Selbsverständlich sollten beide Einkommens-Produktgruppen auch der entsprechenden Kategorie zugeordnet werden. Wählt man nur eine aus, muss in der Vorlage auch die korrekte Produktgruppe gewählt werden.

Info
Wählen Sie "Nutze je Person im Verbund den geringsten Wert", bedeutet dies, dass Personen, für die nicht beide Einkommen importiert wurden, mit einem Einkommen von 0 gewertet werden.

Nachsegmentierung

Sowohl in der PK- als auch in der FK-Grobsegmentierung steht eine Nachsegmentierung zur Verfügung, die ähnlich wie die Vorsegmentierung arbeitet.

sie wählen eine Bedingung aus, das errechnete Segment und dazu dann das Zielsegment, in das der Verbund eingestuft werden soll, wenn er das berechnet Segment erreicht hat und die Bedingung erfüllt. Wie bei der Vorsegmentierung können mehrere Bedingungen angelegt werden, die in der Reihenfolge ihrer Priorität geprüft werden.

Zielgruppen

Hier ist jetzt möglich, Mustervorlagen anzulegen und zu kopieren.

Vorhandene Mustervorlagen werden wie bei den anderen Segmentierungen zur Kopie angeboten. 
Wichtig ist hierbei, die Segmente und Kategorien, die die Mustervorlage der Zielgruppen verwendet, auch in mindestens einer der vorhandenen Grobsegmentierungsvorlagen im Institut vorhanden sind. Der Vergleich bezieht sich hierbei auf exakte Namensgleichheit.

Notes
Beispiel: Die Mustervorlage segmentiert die Segmente "Komfortkunde", "Individualkunde", "Private Banking" und verwendet in den Zielgruppen-Parametern die Kategorien "Liquides Vermögen", "Wertpapiervermögen", "Sparfähigkeit", "Einkommen", "Immobilienfinanzierung" und "zukünftiges Erbe". Der Ersteller der Grobsegmentierung hat es sich aber einfach gemacht und die Segmente kürzer benannt: Komfort, IK und PB. Eine andere Grobsegmentierungsvorlage gibt es nicht. In diesem Fall ist ein Kopieren der Mustervorlage nicht möglich.

Idea
Segmente und Parameter, die in den Definitionen der Zielgruppen der Mustervorlage nicht verwendet werden, müssen im Institut nicht vorhanden sein oder dürfen anders heißen. Ausschließlich die Namen der verwendeten Segmente und Kategorien müssen identisch sein. Kopieren Sie bereits die Grobsegmentierungsvorlage aus dem Musterinstitut und benennen die Kategorien und Segmente nicht um, können Sie auch die Zielgruppenvorlage aus dem Musterinstitut kopieren.











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