Projektmanagement - Budgetplanung
Die Budgetplanung steht in Sparkassen-internen Projekten aktuell nicht zur Verfügung.
Für jedes Teilprojekt können Budgets für jeden Mitarbeiter angelegt werden, mit denen dann die in den Projekten geplanten und tatsächlich verbrauchten Stunden automatisch verrechnet werden. Budgets werden von macsi automatisch für alle Teilprojekte angelegt, für die Personentage geplant sind, sobald Projektpläne mit Soll- und Ist-Stunden innerhalb des Teilprojekts angelegt werden.
Die Budgetplanung ist Banking-Partner Mitarbeitern vorbehalten.
Nur der (Teil-)Projektleiter kann Budgets für seine (Teil-)Projekte erfassen.
Das Budget kann direkt in der Tabelle geändert werden. Geplant und Verbraucht wird automatisch über das Erstellen von Projektplänen berechnet. Sind mehr Tage verbraucht als budgetiert, werden die Spalten entsprechend farblich gekennzeichnet. Auch der Rest des Gesamtbudgets wird farblich gekennzeichnet, wenn die Summe der verbrauchten Tage aus der Vergangenheit und des zugeteilten Budgets ab dem aktuellen Monat das Gesamtbudget überschreitet.
Für die Summierung werden grundsätzlich nur die abrechenbaren Stunden herangezogen. Sollen auch die nicht-abrechenbaren Stunden berücksichtigt werden, ist die entsprechende Einstellung im Filter zu wählen.
Jedem Mitarbeiter kann ein Gesamtbudget innerhalb des Teilprojekts zugewiesen werden – in obiger Abbildung 16 bzw. 1 – und über die Monate verteilt werden. Nicht verbrauchte Tage aus dem Budget werden 3 Werktage nach dem Monatswechsel automatisch aus dem Monatsbudget entfernt und in der Summe wieder als Offen angezeigt.
Beispiel: Ein Mitarbeiter hat für Januar 2023 3 Tage zugewiesen bekommen, aber nur 2 Tage tatsächlich verbraucht. Am 3. Werktag abends im Februar wird sein Budget für Januar auf 2 Tage reduziert und es wird ein offener Tag ausgewiesen.
Auch ohne Budget können Projektpläne normal erfasst und bearbeitet werden.
Mit einem Klick auf + Budget hinzufügen können Sie ein neues Budget hinzufügen.
Es werden der aktuelle Monat und das aktuelle Jahr vorgeblendet. Wählen Sie Monat, Jahr, Mitarbeiter und Teilprojekt aus.
Budgets müssen zwingend einem Teilprojekt zugewiesen werden.
Bei mehrjährigen Teilprojekten können die Budgets auch jahresübergreifend bis zum Ende des Teilprojekts erfasst und angezeigt werden.werden.
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